Infofinanciar > Info > NN Pensii, achziție de 5,56% din Premier Energy. Tranzacție pe fondul listării la bursă
Info

NN Pensii, achziție de 5,56% din Premier Energy. Tranzacție pe fondul listării la bursă

Legea Pensiilor, venituri (sursă foto: capital.ro)
sursa foto: arhivă

NN Pensii a achiziționat o participație de 5,56% în Grupul Premier Energy. Grupul este controlat de fondul ceh de investiții Emma Capital, fondat de antreprenorul Jiří Šmejc. Acest pas strategic vine în contextul listării Premier Energy la Bursa de Valori București (BVB) pe 28 mai.

În cadrul acestei oferte publice inițiale, Premier Energy a reușit să atragă 695 de milioane de lei. A marcat, astfel unul dintre cele mai mari IPO-uri derulate de o companie antreprenorială la BVB în ultimii 5 ani.

Furnizor de gaze naturale și electricitate, Premier Energy a fost fondat în 2007. Este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața locală de profil, potrivit Economedia.ro

Creștere pe termen lung a sectorului energetic din România

NN Pensii a fost unul dintre cei care și-au manifestat interesul, cumpărând o participație de 5,56% din Premier Energy. Această achiziție reflectă perspectiva de creștere pe termen lung a sectorului energetic din România. Sectorul are nevoie de modernizare a infrastructurii și tranziția energetică.

În paralel, listarea Premier Energy la BVB marchează un moment important pentru fondul ceh Emma Capital. Această listare îi permite să își consolideze poziția în Europa de Est și să atragă noi investitori. Prețul final al ofertei publice primare a fost stabilit la 19,50 lei per acțiune. În cadrul acestei listări, Premier Energy a vândut un număr de 35,94 milioane de acțiuni, dintre care 80% au fost direcționate către investitorii instituționali, iar restul către investitorii de retail, arată Profit.ro

Investitorii instituționali au un interes semnificativ

Operațiunea a fost bine primită pe piață, cu un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali și de retail. Astfel, NN Pensii și alte fonduri administrate de NN Group au acum o poziție substanțială în Premier Energy. Această mișcare indică un interes crescut în sectorul energetic din România și încrederea investitorilor în potențialul de creștere al acestui domeniu strategic.

În plus, numărul de acțiuni distribuite către investitorii persoane fizice la un preț de discount de 18,53 lei/acțiune este de 6,37 milioane de titluri, acestea urmând să fie integrate în portofoliile acestora conform unui indice de alocare de 0,1250977375.
De asemenea, alte peste 812.000 de acțiuni vor fi acordate sectorului de retail la prețul de 19,50 lei/acțiune al ofertei, fiind licitate în ultimele zile ale operațiunii de piață. Având în vedere distribuția pe tranșe și prețurile aferente, oferta Premier Energy s-a ridicat la 694,60 milioane lei (aproximativ 139,57 milioane euro), promovându-se la un indicator P/E care raportează prețul de piață la câștigul companiei de 6.
Premier Energy Group este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale din România, cu rețea de distribuție de peste peste 3.600 de kilometri.  La 31 decembrie 2023, Societatea deţinea 116 concesiuni de gaze naturale, dintr-un total de aproximativ 950 de concesiuni acordate pentru întregul teritoriu al României, scrie și Financial Inteligence.