Porsche și-a făcut joi, 29 septembrie, debutul la bursă, cu un preț de aproximativ 75 de miliarde de euro (72,39 miliarde de dolari), după ce Volkswagen a fixat prețul acțiunilor la limita superioară a intervalului, înfruntând condițiile turbulente de pe piață. Oferta publică de vânzare, care se așteaptă să genereze aproximativ 19,5 miliarde de euro, are loc în condițiile în care instabilitatea de pe piețele europene a descurajat alte vânzări de acțiuni ale producătorilor auto, inclusiv ale mărcilor de lux.
Valoarea Porsche se apropie de capitalizarea bursieră a companiei mamă Volkswagen, care valorează aproximativ 84 de miliarde de euro, și o plasează în fața unor rivali precum Ferrari.
Cărțile au închis miercuri ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din Europa și a doua ca mărime din Germania de la debutul Deutsche Telekom în 1996, la limita superioară a intervalului de preț cuprins între 76,50 și 82,50 euro, anunțat luna aceasta. Acțiunile s-au deschis la 84 de euro fiecare și se tranzacționau la 82,88 euro la ora 11.30, ora Emiratelor Arabe Unite.
Acțiunile Volkswagen au scăzut
Companiile din Europa continentală au strâns în acest an cea mai mică sumă de la criza financiară globală din 2009, de 44 de miliarde de dolari, din care doar 4,5 miliarde de dolari provin din IPO-uri, potrivit datelor Refinitiv, citate de Reuters.
Volkswagen a declarat că volatilitatea pieței este tocmai motivul pentru care managerii de fonduri cu bani de investit au mare nevoie de un titlu stabil și atractiv precum Porsche.
„Porsche a fost și este perla din grupul Volkswagen”, a declarat Chris-Oliver Schickentanz, director de investiții la managerul de fonduri Capitell. „Oferta publică inițială a făcut acum foarte, foarte transparentă valoarea pe care piața o acordă Porsche. Acest lucru are, bineînțeles, un efect pozitiv și asupra acționarilor Volkswagen”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit sursei citate.
Confruntați cu costuri de zeci de miliarde de euro pentru o schimbare radicală către mobilitatea electrică și software, directorii Volkswagen au luat în considerare de mult timp listarea Porsche, o mișcare care sperau că va strânge fondurile atât de necesare și va ridica valoarea Volkswagen.
Familiile Porsche și Piech, la rândul lor, își vor consolida controlul asupra producătorului auto cu 25%, plus o acțiune ordinară – cu drept de vot – la Porsche, ceea ce le va conferi efectiv o minoritate de blocare a mărcii omonime.Până la 113.875.000 de acțiuni preferențiale, fără drept de vot, vor fi vândute investitorilor pe parcursul IPO.
