Indicii bursieri americani au închis ziua de joi în scădere puternică, fiecare dintre principalele medii suferind cea mai mare scădere procentuală zilnică din ultimele săptămâni, în condițiile în care s-au intensificat temerile că lupta Rezervei Federale (Fed) împotriva inflației prin majorări agresive ale dobânzilor ar putea duce la o recesiune.
Banca centrală americană a majorat miercuri dobânzile cu 50 de puncte de bază (pb), așa cum era de așteptat, reducând astfel creșterea consecutivă de 75 de puncte de bază de la precedentele patru ședințe, însă președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat că semnele recente de inflație nu sunt suficiente pentru a convinge instituția că bătălia împotriva creșterii prețurilor a fost câștigată.
Fed a estimat că va continua să majoreze dobânzile până la peste 5% în 2023, un nivel care nu a mai fost înregistrat de la recesiunea economică abruptă din 2007.
„Nu este vorba doar de ceea ce au făcut, ci și de ceea ce au spus și, cu siguranță, se pare că sunt în continuare îngrijorați de inflație și că acesta nu va fi sfârșitul creșterilor de rate”, a declarat Melissa Brown, director global de cercetare aplicată la Qontigo din New York, potrivit Reuters.
„Este cu adevărat greu de văzut ce întorsătură va lua situația, până când vom începe să vedem mai multe date – care ar putea fi câștigurile, care ar putea fi următoarea imprimare a inflației sau declarația Fed de anul viitor. Vestea bună este că ne apropiem”, a afirmat aceasta.
Europa urmează același model
În plus față de îngrijorările legate de recesiunea globală, Banca Angliei și Banca Centrală Europeană au indicat joi o prelungire a ciclului de creștere. Majoritatea băncilor centrale importante au urmat o strategie de majorare a ratelor în încercarea de a ține în frâu inflația.
Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 764,13 puncte, sau 2,25%, la 33.202,22; S&P 500 (.SPX) a pierdut 99,57 puncte, sau 2,49%, la 3.895,75; iar Nasdaq Composite (.IXIC) a coborât cu 360,36 puncte, sau 3,23%, la 10.810,53.
Acestea au marcat cele mai mari scăderi procentuale pe o zi pentru S&P și Nasdaq din 2 noiembrie și cele mai mari pentru Dow din 13 septembrie. Fiecare a închis ziua cu la cel mai scăzut nivel din 9 noiembrie.
Acțiunile s-au redresat, de la atingerea minimelor anului la jumătatea lunii octombrie, în condițiile în care semnele de răcire a inflației au stârnit optimismul că s-ar putea să se întrevadă sfârșitul tendinței de majorare a ratelor de către Fed. Însă raliul s-a estompat în decembrie, investitorii considerând că datele economice mixte și nehotărârea din partea Fed au crescut șansele unei recesiuni.
Participanții de pe piața monetară se așteaptă la cel puțin două majorări de dobândă cu 25 de puncte de bază anul viitor și la o creștere a costurilor de împrumut la un nivel maxim de aproximativ 4,9% până la jumătatea anului, înainte de a scădea la aproximativ 4,4% până la sfârșitul anului 2023.
Scăderile au depășit previziunile anterioare
Investitorii au evaluat, de asemenea, datele economice de joi, care au arătat un declin mai pronunțat decât se așteptau al vânzărilor cu amănuntul în luna noiembrie și scăderea numărului de americani care au depus cereri de ajutor de șomaj săptămâna trecută, ceea ce indică o piață a muncii tensionată. Piața forței de muncă va trebui să se detensioneze pentru a contribui la domolirea inflației.
Toate cele 11 sectoare majore ale S&P 500 au fost pe roșu, iar serviciile de comunicații (.SPLRCL) și acțiunile tehnologice (.SPLRCT) au scăzut cu aproape 4%, fiind cele mai slabe performanțe ale ședinței.
Netflix Inc. (NFLX.O) s-a prăbușit cu 8,63%, după ce presa a relatat că societatea va permite agenților săi de publicitate să își ia banii înapoi după ce nu au atins obiectivele de audiență.
Nvidia Corp (NVDA.O) a scăzut cu 4,09% după ce HSBC Global Research a început acoperirea acțiunilor producătorului de cipuri cu ratingul „reduce”.
Volumul pe bursele americane a fost de 12,15 miliarde de acțiuni, față de media de 10,63 miliarde de acțiuni pentru întreaga sesiune din ultimele 20 de zile de tranzacționare.
La bursa din New York, numărul titlurilor în scădere a depășit cu 4,36 la 1 pe cele în creștere; pe Nasdaq, raportul a fost de 2,81 la 1 în favoarea celor în scădere.
Indicele S&P 500 a înregistrat două noi maxime de 52 de săptămâni și șapte noi minime; Nasdaq Composite a înregistrat 66 de noi maxime și 334 de noi minime.
